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日の出ファンド
1996年、渡辺雅子アンド・アソシエーツ（“MW＆A”）は主にヘッジファンドのポートフォリオ運用サービスを個人または法人に提供するため設立されました。設立以来、２桁の年率リターンを達成できるよう限られた極めて魅力的な投資の機会を発掘してきました。長年培ってきた豊富な経験と業界ネットワークを背景に、日本で超優秀なマネージャーと交流し普通ではアクセスできないファンドへのアクセスを提供するためファンド・オブ・ファンズを立ち上げるはこびとなりました。
これが2005年2月に当社がローンチした「日の出ファンド」です。当ファンドは驚異的なリターン実績（1998年7月から2005年1月までの年率リターン54.5％）を誇る日本株ロング・ショート・マネージャーを中核ファンドとしており、日本円、米ドル、ユーロの３つの通貨で発行。中核ファンドにポートフォリオを集中させる一方、その他ポートフォリオを他の優秀なマネージャーに分散し、リスク抑制をはかっています。また、日の出ファンドは日本株式市場での日本に拠点を置くファンド・マネージャーを中心に投資しています。中小型株を買い越すロング・ショートやイベント・ドリブンなどの戦略では他に先駆けて投資機会を発掘するために、ファンド・マネージャーは市場の近くにいることが不可欠と考えるからです。当社独自の哲学に基づく日の出ファンドは、比較的低い変動率で魅力的なリターン達成を目標としています。
他社ヘッジファンド
当社は実績のあるベストのマネージャーを常に発掘するよう努めています。当社は時間をかけてファンド・マネージャーのリサーチ・分析調査を行うことはもちろんのこと、豊富な経験と判断力で最高のファンド・マネージャーを選択するよう努めています。また、定期的にファンド・マネージャー訪問を行い、各マネージャーにスタイル・ドリフト（変更）がないかどうか常にモニターし、チェックしています。当社マネージメントは推薦する多くのファンドに自ら投資し、当社の利益とお客様の利益が一致するよう努めているほか、マン社など大手ファンド運用会社から小規模なファンド運用会社の商品まで徹底調査の上ベストの商品を推薦できる体制を整えています。
超優秀ファンド例
ファンド名 |
12ヶ月リターン |
年率リターン |
変動率 |
ファンド A |
-4.6% |
10.9% |
15.2% |
ファンド B |
-1.2% |
-57.7% |
14.4% |
ファンド C |
0.7% |
6.8% |
15.6% |
ファンド D |
12.4% |
3.1% |
10.4% |
ファンド E |
24.5% |
11.0% |
36.0% |
ファンド F |
21.3% |
18.9% |
31.0% |
ファンド G |
31.7% |
14.4% |
28.5% |
ファンド H |
-0.6% |
17.1% |
28.7% |
ファンド I |
-46.1% |
-1.2% |
13.2% |
ファンド J |
0.2% |
5.7% |
6.4% |
ファンド K |
7.8% |
4.9% |
4.6% |
ファンド L |
-16.1% |
14.1% |
25.6% |
ファンド M |
-16.2% |
14.0% |
25.6% |
ファンド N |
-14.9% |
13.4% |
25.6% |
ファンド O |
-15.1% |
16.3% |
25.1% |
ファンド P |
-16.2% |
2.9% |
10.3% |
ファンド Q |
9.8% |
17.5% |
3.3% |
ファンド R |
10.0% |
17.7% |
3.3% |
ファンド S |
9.6% |
17.6% |
3.4% |
ファンド T |
-24.1% |
11.4% |
43.4% |
ファンド U |
-24.3% |
-22.9% |
20.0% |
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